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CPO概念15日盘中发力走高，截至发稿，华是科技（301218）涨超15%再创新高，兆龙互联涨逾11%，中贝通信（603220）涨停，永鼎股份（600105）、太辰光（300570）涨超5%，天孚通信（300394）涨逾4%。

消息面上，光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400G SR4和600万个800G SR8光模块。

此外，中国电子工业标准化技术协会官网日前宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互连技术接口要求》正式发布实施，标志着国内CPO光互连生态的进步，CPO在交换机和服务器的产业化落地有望加速。

华安证券（600909）指出，从中长期来看，IT基础设施投资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事件，板块的业绩兑现即使节奏不及预期，但却有望拉长此轮AI投资的波峰。当前光模块业绩兑现仍处早期阶段，建议乐观看待2024估值，调整充分的公司具备投资价值，建议关注中际旭创（300308）、天孚通信、华工科技（000988）、工业富联（601138）等。