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周二指数延续分化，蓝筹表现相对强势，我们布局的底部起涨的摘帽股票亚联发展如期涨停板但是西藏天路走势不佳，万润科技没有想到跌那么深，比较郁闷。午后回暖，两市成交1.06万亿,虽然相对昨日缩量了600亿元,不过依然维持在4月份每日成交在万亿元以上。同时市场情绪略微回暖。板块方面，市场的焦点还是AI。其他靓点真不多。早盘快速跳水后迎来反弹，板块指数触及平台下轨收出一根下影线，短期有望迎来止跌。同时下午随着光模块的走强对芯片、半导体等数通建设硬件有一定带动，按道理，今日该轮到芯片概念反弹了，尤其是前期深度介入的存储器。资金大概率还是在AI以及相关方面辗转腾挪。基于此，我们的重点还是应该布局这几个方面。1、人工智能周二人工智能强势的主要是CPO分支和算力分支。CPO昨天涨停了5家，还有多家个股涨幅超10%，成为昨天最靓板块。创业板成交第一的昆仑万维个股振幅达到了19%，早上恐慌急杀后快速反弹，说明资金依旧看好这个板块还没有死心。高位龙头不死，中地位的就有机会，我还是对涨幅过大的个股有抵触，还是布局中地位的，没有主升浪的AI相关比较好。CPO方向我就不想看了大涨之后难操作。非CPO方向的还是可以看看我们早盘布局的亚联发展能否晋级，其次是底部首板其他算力股超讯通信和美格智能能否继续强势。美格智能的逻辑是算力模组可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力。多年来专注于高通方案开发智能模组和算力模组产品，近期推出新品高算力AI模组SNM950/SNM960/SNM970。当然了机构周二大举介入的，没有大涨的股票周三应该有不错的表现，我们准备布局一只。2、机构线的大消费这个方向主要还是炒业绩一季报预增。先手二板是看小熊电器，道道全后期的承接。昨天早上主动拉伸的香飘飘也是有点预期差，个股逻辑一季报预增和向39人授予1357万份股票期权。研报覆盖，新品瓶装冻柠茶.瓶装牛乳茶培育和放量,扩充第二增长曲线。机构很看好这一点，龙虎榜积极介入，未来走中线趋势是大概率的事情。应该可以值得重视一下。3、存储器这个板块同有科技反弹，万润科技杀跌，好坏并存，但是在AI反弹的背景下，自主可控的硬件没有道理不涨，关注前期大涨过的同有科技深科技佰维存储北方华创、德明利、朗科科技、普冉股份、兆易创新等股票。温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658